Ozforex Carlyle Gruppe Lp

Financial Technology Partners - Die einzige Investment Bank konzentrierte sich ausschließlich auf die Finanztechnologie Überblick über die Transaktion Die OzForex-Gruppe (OzForex) hat ihren Börsengang abgeschlossen und begann an der australischen Börse (ASX) unter dem Tickersymbol OFX am 11. Oktober 2013 A439 zu handeln Mm-Angebot, Bewertung des Eigenkapitals bei A480 mm Aktie geschlossener erster Handelstag 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle Group, der Macquarie Bank und anderen Gründer Privatanlegern Bedeutung der Transaktion Transaktion war ein Verkauf von 100 von Der Wert des Unternehmens zu einem Club von institutionellen Investoren, gefolgt von einem Börsengang, dem größten Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 bis heute Sehr innovative Club-Deal-Struktur ermöglicht reduzierte Risiko und Sicherheit für bestehende Investoren Investoren gegeben die Möglichkeit, 100 zu verkaufen Ihre Interessen an der Gesellschaft bestimmte Investoren entschieden sich, einen kleinen Teil ihrer Aktien beizubehalten FT Partners Rolle FT Partner diente als exklusiver Finanz-, Strategischer und IPO-Berater von OzForex und seinem Board of Directors FT Partners verwaltete den einzigartigen Dual-Track-MA-Verkauf und IPO Prozess, effektiv ein MA-Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungs-Rolle vereinfacht und beschleunigt die Time-to-Market-Periode aufgrund der erheblichen Menge an Up-Front-Arbeit abgeschlossen vor dem Engagement der potenziellen MA Verkauf Käufer und Underwriter FT Partner haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen durch die Entwicklung eines außerordentlich detaillierten und umfassenden Satzes von Präsentationsmaterialien einen bedeutenden Wert verleiht, um die OzForex-Geschichte für alle Interessenten zu präsentieren. Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23. Stock 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701Macquarie-Backed OzForex Said zu wiegen A500 Million Sydney IPO 29. Juli 2013, 17.45 Uhr EDT OzForex Pty, ein Online-Devisen-Unternehmen von Macquarie Group unterstützt Ltd und Carlyle Group LP, erwägt eine erste öffentliche Angebot, das so viel wie A500 Millionen (462 Millionen) erhöhen kann, drei Personen mit Kenntnis der Angelegenheit sagte. OzForex trifft Investoren, um ihr Interesse an einem potenziellen Börsengang abzuschätzen, der bereits in diesem Jahr stattfinden könnte, sagte zwei der Leute, die nicht aufgefordert werden, als der Prozess privat identifiziert zu werden. Die companyx2019s Besitzer, die Accel Partner gehören. Sind auch erwägen einen Verkauf von OzForex zu einem einzigen Käufer, die Leute sagten. Bei a500 Millionen wäre der Börsengang in drei Jahren der größte in Australien. Der Vergleichsindex SampPASX200 hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 19 Prozent erhöht, da die Zentralbank die Zinssätze senkte, um das Wirtschaftswachstum in einer Verlangsamung in China zu fördern. Goldman Sachs Group Inc. und Macquarie arbeiten mit OzForex auf dem Verkauf, sagten die Leute. OzForex hat 2 Millionen monatliche Website-Besucher und hatte 12 Milliarden Transaktionen im vergangenen Jahr, einschließlich Geldtransfers und Übersee-Zahlungen. Das Unternehmen verzeichnete einen Vorsteuergewinn von A24,2 Millionen auf Einnahmen von A50 Millionen für die 12 Monate bis März, entsprechend seiner Web site. Aurizon IPO OzForex erwägt einen Verkauf an andere Private Equity-Firmen sowie einen potenziellen Börsengang, Chief Executive Officer Neil Helm sagte in einem Interview mit der Australian Financial Review letzten Monat. Helm didnx2019t spezifizieren die Menge OzForex könnte suchen, oder nennen alle potenziellen Käufer. David Symons, ein externer Sprecher für OzForex bei Cato Counsel, sagte in einem Interview gestern, dass das Unternehmen die Investoren trifft, ohne weiter zu kommentieren. Navleen Prasad, eine in Sydney ansässige Sprecherin für Macquarie, lehnte es ab, zu kommentieren. Hayley Morris, eine in Sydney ansässige Sprecherin für Goldman Sachs, konnte nicht sofort erreicht werden. Ein Börsengang könnte der größte sein, da die Eisenbahngesellschaft Aurizon Holdings Ltd. im Oktober 2010 A4,1 Milliarden erwirtschaftete, Daten, die von Bloomberg gezeigt wurden. Einkaufszentren Australasia Property Group erhöhte A472 Millionen in einem Börsengang im Oktober. Aurizon ist um 78 Prozent von seinem Angebotspreis, während Shopping Centers 16 Prozent gewonnen hat, die Daten zeigen. Vor seinem hier ist es am Bloomberg Terminal.